अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कनेक्ट करना

अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक बार कनेक्ट कर लें, फिर आपके भेजे कोटेशन, आपके स्वीकार किए ऑर्डर, आपके प्रोडक्ट और स्टॉक के बदलाव वहां आपके लिए अपने आप बन जाते हैं। Yantra Bhavan Zoho Books, ERPNext, Odoo और TallyPrime को सपोर्ट करता है; एक समय में एक ही अकाउंटिंग कनेक्शन चालू रह सकता है।

साइन-इन से कनेक्ट करें

Owner या Manager Integrations खोलकर अपने सॉफ्टवेयर के कार्ड पर Connect चुनता है। जहां सॉफ्टवेयर इसे सपोर्ट करता है, वहां मुख्य बटन Connect with … होता है: आप अपने सॉफ्टवेयर के अपने पेज पर साइन इन करके एक्सेस की मंज़ूरी देते हैं। Yantra Bhavan आपका पासवर्ड कभी नहीं देखता, और आप कभी भी किसी भी तरफ से एक्सेस वापस ले सकते हैं।

• Zoho Books — Connect with Zoho Books चुनें, साइन इन करें, मंज़ूरी दें, और फिर वह Zoho ऑर्गनाइज़ेशन चुनें जिसमें आपके रिकॉर्ड जाने चाहिए। ऑर्गनाइज़ेशन का नाम कार्ड पर दिखने वाला कनेक्टेड अकाउंट बन जाता है।
• ERPNext — आपकी ERPNext साइट को पहले एक OAuth क्लाइंट चाहिए। ERPNext में नया OAuth Client बनाएं, ग्रांट टाइप Authorization Code और रिस्पॉन्स टाइप Code रखें, और यह रीडायरेक्ट URL जोड़ें: https://shriganesh.yantrabhavan.com/api/vendor-erp/oauth/callback/ERPNEXT. फिर ERPNext कार्ड पर अपनी साइट का पता और क्लाइंट ID (और अगर आपने कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट बनाया है तो क्लाइंट सीक्रेट) डालें और Connect with ERPNext चुनें।

एडवांस्ड विकल्प: API key

जो सेल्फ-होस्टेड सेटअप साइन-इन इस्तेमाल नहीं कर सकते, वे Advanced / self-hosted के तहत कुंजी पेस्ट कर सकते हैं। Odoo और TallyPrime में सिर्फ यही रास्ता है।

क्या यह काम कर रहा है?

हर कार्ड पर कनेक्शन की स्थिति और आखिरी बार कब सिंक हुआ, यह दिखता है। कनेक्शन पेज खोलने के लिए Manage चुनें:

• Connected — बदलाव होते ही सिंक हो जाते हैं।
• Failing — हाल के सिंक में एरर आया। वे अपने आप दोबारा आज़माए जाते हैं; आखिरी एरर दिखाया जाता है ताकि आप उसकी वजह ठीक कर सकें, जैसे आपके सॉफ्टवेयर में टैक्स या आइटम की कोई सेटिंग छूटी हो।
• Sign in again या Not finished — एक्सेस की अवधि खत्म हो गई, वापस ले ली गई, या साइन-इन कभी पूरा नहीं हुआ। जब तक आप Reconnect नहीं चुनते, कुछ भी सिंक नहीं होता।

Sync runs के तहत आपका किया हर बदलाव एक रन के रूप में दिखता है। फेल हुए रन छांटें और किसी रन को खोलकर देखें कि उसने कौन-से रिकॉर्ड आज़माए, किस दिशा में, और क्यों फेल हुए।

क्या सिंक हो, यह चुनना

कनेक्शन पेज पर What syncs में कोटेशन, ऑर्डर, प्रोडक्ट और स्टॉक के लिए एक-एक स्विच है। कोई स्विच बंद करने पर उस तरह का कुछ भी आगे से नहीं भेजा जाता — यह तब काम आता है जब आप कोटेशन अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हाथ से बनाते हैं और उन्हें दो बार नहीं चाहते। जो रिकॉर्ड पहले से वहां हैं उन्हें छुआ नहीं जाता। ये स्विच केवल Owner या Manager बदल सकता है।

वापस आने वाले बदलाव

Zoho Books और ERPNext, किसी रिकॉर्ड के अपनी तरफ बदलने पर Yantra Bhavan को बता भी सकते हैं। कनेक्शन पेज पर वेबहुक URL दिखता है, जिसे अपने सॉफ्टवेयर में पेस्ट करना है। Create secret चुनें, सीक्रेट को सीधे अपने सॉफ्टवेयर की वेबहुक सेटिंग में कॉपी करें — यह सिर्फ एक बार दिखता है — और डिलीवरी Recent deliveries के तहत दिखने लगती हैं। सीक्रेट बनने तक डिलीवरी अस्वीकार की जाती हैं। अगर सीक्रेट लीक हो जाए तो Rotate secret इस्तेमाल करें; पुराना तुरंत काम करना बंद कर देता है।

डिसकनेक्ट करना

कनेक्शन पेज पर Disconnect सिंक करना बंद कर देता है और साइन-इन वाले कनेक्शन में आपके सॉफ्टवेयर पर Yantra Bhavan की पहुँच भी वापस ले लेता है। आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद कुछ भी डिलीट नहीं होता। कोई दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने पर मौजूदा वाला भी डिसकनेक्ट हो जाता है।

ऑनलाइन स्टोर से भी बेचते हैं? अपने ऑनलाइन स्टोर के ऑर्डर देखें। इसके बजाय अपने सॉफ्टवेयर से ऑर्डर भेजते हैं? ऑर्डर API और वेबहुक देखें।