మీ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను కనెక్ట్ చేయడం

మీ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఒక్కసారి కనెక్ట్ చేస్తే చాలు; మీరు పంపే కొటేషన్లు, మీరు అంగీకరించే ఆర్డర్లు, మీ ప్రొడక్ట్‌లు, స్టాక్ మార్పులు అక్కడ మీ కోసం ఆటోమేటిక్‌గా తయారవుతాయి. Yantra Bhavan Zoho Books, ERPNext, Odoo, TallyPrime లకు మద్దతిస్తుంది; ఒకేసారి ఒక అకౌంటింగ్ కనెక్షన్ మాత్రమే యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది.

సైన్-ఇన్ తో కనెక్ట్ చేయడం

Owner లేదా Manager Integrations తెరిచి, తమ సాఫ్ట్‌వేర్ కార్డ్‌లో Connect ఎంచుకోవాలి. సాఫ్ట్‌వేర్ మద్దతిస్తే, ప్రధాన బటన్ Connect with … అవుతుంది: మీ సాఫ్ట్‌వేర్ సొంత పేజీలో సైన్ ఇన్ చేసి యాక్సెస్‌ను అనుమతిస్తారు. మీ పాస్‌వర్డ్‌ను Yantra Bhavan ఎప్పుడూ చూడదు, మరియు ఎప్పుడైనా రెండు వైపుల నుంచీ యాక్సెస్‌ను వెనక్కి తీసుకోవచ్చు.

• Zoho Books — Connect with Zoho Books ఎంచుకుని, సైన్ ఇన్ చేసి, అనుమతించండి; ఆ తర్వాత మీ రికార్డులు అందుకోవాల్సిన Zoho సంస్థను (organization) ఎంచుకోండి. ఆ సంస్థ పేరే కార్డ్‌లో కనెక్ట్ అయిన ఖాతాగా కనిపిస్తుంది.
• ERPNext — ముందుగా మీ ERPNext సైట్‌కు ఒక OAuth క్లయింట్ కావాలి. ERPNext లో కొత్త OAuth Client సృష్టించి, grant type ను Authorization Code గా, response type ను Code గా సెట్ చేసి, ఈ redirect URL ను జోడించండి: https://shriganesh.yantrabhavan.com/api/vendor-erp/oauth/callback/ERPNEXT. ఆ తర్వాత ERPNext కార్డ్‌లో మీ సైట్ అడ్రస్, క్లయింట్ ID (కాన్ఫిడెన్షియల్ క్లయింట్ చేసి ఉంటే క్లయింట్ సీక్రెట్ కూడా) ఇచ్చి Connect with ERPNext ఎంచుకోండి.

అధునాతన ఎంపిక: API కీ

సైన్-ఇన్ వాడలేని సొంత సర్వర్ (self-hosted) సెటప్‌లు Advanced / self-hosted కింద కీని పేస్ట్ చేయవచ్చు. Odoo, TallyPrime లు ఈ మార్గాన్ని మాత్రమే అందిస్తాయి.

ఇది సరిగా పని చేస్తోందా?

ప్రతి కార్డ్ కనెక్షన్ స్థితిని, చివరిగా ఎప్పుడు సింక్ అయిందో చూపిస్తుంది. కనెక్షన్ పేజీ తెరవడానికి Manage ఎంచుకోండి:

• Connected — మార్పులు జరిగిన వెంటనే సింక్ అవుతాయి.
• Failing — ఇటీవలి సింక్‌లలో లోపం వచ్చింది. అవి వాటంతట అవే మళ్లీ ప్రయత్నిస్తాయి; చివరి లోపం చూపబడుతుంది, కాబట్టి దాని కారణాన్ని (ఉదాహరణకు మీ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో పన్ను లేదా ఐటెమ్ సెట్టింగ్ లేకపోవడం) సరిచేయవచ్చు.
• Sign in again లేదా Not finished — యాక్సెస్ గడువు ముగిసింది, వెనక్కి తీసుకోబడింది, లేదా సైన్-ఇన్ పూర్తికాలేదు. మీరు Reconnect ఎంచుకునే వరకు ఏదీ సింక్ కాదు.

Sync runs కింద, మీరు చేసే ప్రతి మార్పు ఒక రన్‌గా కనిపిస్తుంది. విఫలమైన వాటిని మాత్రమే ఫిల్టర్ చేసి, రన్‌ను విస్తరిస్తే అది ప్రయత్నించిన ప్రతి రికార్డ్, ఏ దిశలో, ఎందుకు విఫలమైందో చూడవచ్చు.

ఏవి సింక్ కావాలో ఎంచుకోవడం

కనెక్షన్ పేజీలోని What syncs లో కొటేషన్లు, ఆర్డర్లు, ప్రొడక్ట్‌లు, స్టాక్‌కు వేర్వేరు స్విచ్‌లు ఉన్నాయి. ఒకదాన్ని ఆఫ్ చేస్తే, ఆ తర్వాత ఆ రకం ఏదీ పంపబడదు — మీరు అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో కొటేషన్లను చేత్తో చేస్తూ, రెండుసార్లు రావడం ఇష్టం లేకపోతే ఉపయోగపడుతుంది. అక్కడ ఇప్పటికే ఉన్న రికార్డులను ముట్టుకోరు. ఈ స్విచ్‌లను Owner లేదా Manager మాత్రమే మార్చగలరు.

తిరిగి వచ్చే మార్పులు

Zoho Books, ERPNext తమ వైపు రికార్డ్ మారినప్పుడు Yantra Bhavan కు కూడా తెలియజేయగలవు. మీ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో పేస్ట్ చేయాల్సిన వెబ్‌హుక్ URL ను కనెక్షన్ పేజీ చూపిస్తుంది. Create secret ఎంచుకుని, సీక్రెట్‌ను నేరుగా మీ సాఫ్ట్‌వేర్ వెబ్‌హుక్ సెట్టింగ్స్‌లో కాపీ చేయండి — అది ఒక్కసారే చూపబడుతుంది — తర్వాత డెలివరీలు Recent deliveries కింద కనిపించడం మొదలవుతుంది. సీక్రెట్ ఉండే వరకు డెలివరీలు నిరాకరించబడతాయి. సీక్రెట్ లీక్ అయితే Rotate secret వాడండి; పాతది వెంటనే పని చేయడం ఆగిపోతుంది.

డిస్‌కనెక్ట్ చేయడం

కనెక్షన్ పేజీలోని Disconnect సింక్‌ను ఆపుతుంది; సైన్-ఇన్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి ఉంటే, మీ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో Yantra Bhavan యాక్సెస్‌ను కూడా వెనక్కి తీసుకుంటుంది. మీ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఇప్పటికే ఉన్నదేదీ తొలగించబడదు. వేరే అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను కనెక్ట్ చేస్తే ప్రస్తుతది దానంతట అదే డిస్‌కనెక్ట్ అవుతుంది.

ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా కూడా అమ్ముతున్నారా? మీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ఆర్డర్లు చూడండి. మీ సొంత సాఫ్ట్‌వేర్ నుంచి ఆర్డర్లు పంపుతున్నారా? ఆర్డర్ API, వెబ్‌హుక్‌లు చూడండి.