તમારું એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર કનેક્ટ કરવું

તમારું એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર એક વાર કનેક્ટ કરો, પછી તમે મોકલેલા ક્વોટેશન, તમે સ્વીકારેલા ઓર્ડર, તમારા પ્રોડક્ટ અને સ્ટોકના ફેરફાર ત્યાં તમારા માટે આપમેળે બની જાય છે. Yantra Bhavan Zoho Books, ERPNext, Odoo અને TallyPrime ને સપોર્ટ કરે છે; એક સમયે એક જ એકાઉન્ટિંગ કનેક્શન ચાલુ રહી શકે છે.

સાઇન-ઇનથી કનેક્ટ કરો

Owner કે Manager Integrations ખોલીને પોતાના સોફ્ટવેરના કાર્ડ પર Connect પસંદ કરે છે. જ્યાં સોફ્ટવેર તેને સપોર્ટ કરે છે ત્યાં મુખ્ય બટન Connect with … હોય છે: તમે તમારા સોફ્ટવેરના પોતાના પેજ પર સાઇન ઇન કરીને એક્સેસને મંજૂરી આપો છો. Yantra Bhavan તમારો પાસવર્ડ ક્યારેય જોતું નથી, અને તમે ગમે ત્યારે કોઈ પણ બાજુથી એક્સેસ પાછો ખેંચી શકો છો.

• Zoho Books — Connect with Zoho Books પસંદ કરો, સાઇન ઇન કરો, મંજૂરી આપો, અને પછી જે Zoho ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમારા રેકોર્ડ જવા જોઈએ તે પસંદ કરો. ઓર્ગેનાઇઝેશનનું નામ કાર્ડ પર દેખાતું કનેક્ટેડ એકાઉન્ટ બની જાય છે.
• ERPNext — તમારી ERPNext સાઇટને પહેલા એક OAuth ક્લાયંટ જોઈએ. ERPNext માં નવો OAuth Client બનાવો, ગ્રાન્ટ ટાઇપ Authorization Code અને રિસ્પોન્સ ટાઇપ Code રાખો, અને આ રીડાયરેક્ટ URL ઉમેરો: https://shriganesh.yantrabhavan.com/api/vendor-erp/oauth/callback/ERPNEXT. પછી ERPNext કાર્ડ પર તમારી સાઇટનું સરનામું અને ક્લાયંટ ID (અને જો તમે કોન્ફિડેન્શિયલ ક્લાયંટ બનાવ્યો હોય તો ક્લાયંટ સીક્રેટ) નાખો અને Connect with ERPNext પસંદ કરો.

એડવાન્સ્ડ વિકલ્પ: API key

સાઇન-ઇન વાપરી ન શકતા સેલ્ફ-હોસ્ટેડ સેટઅપ Advanced / self-hosted હેઠળ કી પેસ્ટ કરી શકે છે. Odoo અને TallyPrime માં ફક્ત આ જ રસ્તો છે.

શું આ કામ કરી રહ્યું છે?

દરેક કાર્ડ પર કનેક્શનની સ્થિતિ અને છેલ્લે ક્યારે સિંક થયું તે દેખાય છે. કનેક્શન પેજ ખોલવા માટે Manage પસંદ કરો:

• Connected — ફેરફાર થતાં જ સિંક થઈ જાય છે.
• Failing — તાજેતરના સિંકમાં એરર આવ્યો. તે આપમેળે ફરી અજમાવાય છે; છેલ્લો એરર બતાવાય છે જેથી તમે તેનું કારણ સુધારી શકો, જેમ કે તમારા સોફ્ટવેરમાં ટેક્સ કે આઇટમની કોઈ સેટિંગ રહી ગઈ હોય.
• Sign in again અથવા Not finished — એક્સેસની મુદત પૂરી થઈ, પાછો ખેંચાઈ ગયો, અથવા સાઇન-ઇન ક્યારેય પૂરું થયું નથી. તમે Reconnect પસંદ ન કરો ત્યાં સુધી કશું સિંક થતું નથી.

Sync runs હેઠળ તમે કરેલો દરેક ફેરફાર એક રન તરીકે દેખાય છે. નિષ્ફળ રન ફિલ્ટર કરો અને કોઈ રન ખોલીને જુઓ કે તેણે કયા રેકોર્ડ અજમાવ્યા, કઈ દિશામાં, અને કેમ નિષ્ફળ ગયા.

શું સિંક થાય તે પસંદ કરવું

કનેક્શન પેજ પરના What syncs માં ક્વોટેશન, ઓર્ડર, પ્રોડક્ટ અને સ્ટોક માટે એક-એક સ્વિચ છે. કોઈ સ્વિચ બંધ કરો એટલે તે પ્રકારનું કશું પણ આગળથી મોકલાતું નથી — જો તમે ક્વોટેશન તમારા એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેરમાં હાથે બનાવતા હો અને તે બે વાર ન જોઈતા હોય તો ઉપયોગી છે. ત્યાં પહેલેથી હોય તે રેકોર્ડને અડવામાં આવતું નથી. આ સ્વિચ ફક્ત Owner કે Manager બદલી શકે છે.

પાછા આવતા ફેરફાર

Zoho Books અને ERPNext કોઈ રેકોર્ડ તેમની બાજુએ બદલાય ત્યારે Yantra Bhavan ને જણાવી પણ શકે છે. કનેક્શન પેજ પર વેબહુક URL દેખાય છે, જે તમારે તમારા સોફ્ટવેરમાં પેસ્ટ કરવાનો છે. Create secret પસંદ કરો, સીક્રેટને સીધું તમારા સોફ્ટવેરની વેબહુક સેટિંગમાં કૉપી કરો — તે ફક્ત એક જ વાર દેખાય છે — અને ડિલિવરી Recent deliveries હેઠળ દેખાવા લાગે છે. સીક્રેટ બને ત્યાં સુધી ડિલિવરી નકારવામાં આવે છે. સીક્રેટ લીક થાય તો Rotate secret વાપરો; જૂનું તરત કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે.

ડિસકનેક્ટ કરવું

કનેક્શન પેજ પરનું Disconnect સિંક બંધ કરે છે અને સાઇન-ઇન કનેક્શનમાં તમારા સોફ્ટવેર પરથી Yantra Bhavan ની પહોંચ પણ પાછી ખેંચી લે છે. તમારા એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેરમાં પહેલેથી હોય તે કશું ડિલીટ થતું નથી. બીજું એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર કનેક્ટ કરવાથી હાલનું પણ ડિસકનેક્ટ થઈ જાય છે.

ઓનલાઇન સ્ટોર દ્વારા પણ વેચો છો? તમારા ઓનલાઇન સ્ટોરના ઓર્ડર જુઓ. તેના બદલે તમારા પોતાના સોફ્ટવેરથી ઓર્ડર મોકલો છો? ઓર્ડર API અને વેબહુક જુઓ.